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Leistungen

Mittelpunkt unserer Leistung: Beratung und Betreuung - Das 5 Schritte-Konzept

1. Bestandsaufnahme

   Erfassung Ihrer aktuellen Ist-Situation in den Bereichen Versicherung, Vorsorge und Vermögensaufbau.

2. Ihre Vermögensstrategie

   Klärung des Vorsorge- und Versicherungsbedarfs anhand Risikoanalyse und Risikoermittlung.
   Risiko-/Renditeanalyse für den Vermögensaufbau.

3. Ihre Ziele, Wünsche und Erwartungen

   Risiken aus Ihrer Sicht
   Ihre Leistungs- und Preisvorstellungen
   Ihre Vermögensziele

4. Produkte und Lösungen

   Nach Abgleichung und Abstimmung der Schritte 1 bis 3 werden maßgeschneiderte Produkte und Lösungen für Sie ausgearbeitet.

5. Laufende Betreuung:

   Laufende Überwachung und Anpassung (z. B. bei Änderung Ihrer Lebensumstände, wirtschaftliche und finanzielle Veränderungen, Änderungen in der beruflichen oder betrieblichen Situation).Betreuung im Schadensfall.

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