Wir über uns
Unser Unternehmen
Wir sind wirklich „unabhängig“. Das heißt, wir besitzen keinen Anteil an einer Kapitalanlagegesellschaft oder einem Versicherungsunternehmen, bzw. keine solche Gesellschaft hält Anteile unseres Unternehmens. Daher sind wir in der Beratung und in der Auswahl der Produkte frei. Ihre Anliegen und Wünsche sind der Maßstab unseres Handelns.
Mit Einführung der EU-Vermittlerrichtlinie im Jahr 2007 begann endgültig eine neue Zeit in der Versicherungsberatung und Finanzdienstleistung.
Bereits seit dem Jahr 1992 sind wir im Versicherungsbereich als Makler für unsere Kunden tätig. Es ist unsere Aufgabe, eine Reihe von gesetzlichen Vorgaben einzuhalten. So erhalten Sie jeden Versicherungsvorschlag individuell auf Ihren Bedarf abgestimmt. Wir besprechen und dokumentieren, wie wir zu dieser Empfehlung gekommen sind.
Unser Team
Wolfgang Simon
Geschäftsführer / Versicherungsmakler
Aufgaben:
Kundenberatung und –betreuung
Geschäftsführung
Seit 1987 als selbständiger Versicherungsmakler tätig
1992 Gründung der Simon GmbH (damals Simon & Partner GmbH)
Jahrgang 1964, verheiratet, 1 Kind
Bernadette Simon
Büroangestellte
Aufgaben:
Verwaltung und Innnendienst
Jahrgang 1963, verheiratet, 1 Kind
Unterschied Makler und Vertreter
Der Makler erarbeitet mit dem Kunden eine Lösung und vertritt dessen Intressen gegenüber den Versicherungsgesellschaften
Der Vertreter vermittelt für eine oder mehrere Versicherungsgesellschaften und ist an deren Produktangebot gebunden
Es wurde eine eindeutige Trennlinie zwischen einem reinen Vermittler, der z.B. als „Vertreter“ einer Versicherungsgesellschaft Produkte verkauft, und einem Makler, der Kunden unabhängig berät, festgelegt.